לחברה פיננסית בצפון תל אביב דרוש/ה רפרנט/ית הכוונה לפנסיה
יש שאטלים מהרכבת/חנייה!
במסגרת התפקיד:
טיפול וליווי ללקוחות הכוונה לפנסיה החל משיחת תאום פגישה, ליווי לקראת פגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת והכנת תוצרים לפני הפגישה וכמו כן סיכום ומעקב אחר פגישות ולקוחות הכוונה לפנסיה.
טיפול ולווי לקוחות הסוכנות הקיימים ושל לקוחות חדשים המגויסים על ידי סוכני החברה, הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים (חברות ביטוח בתי השקעות) וכו’, עבודה על מערכות שונות.
**התפקיד מתאים למעוניינים ללמוד ולהתמקצע בעולם הפנסיוני
תנאים:
א-ה 08:30-17:00.
שכר 8K.
תנאים מעולים!