 ייעוץ השקעות ללקוחות אשר חתומים על הסכם ייעוץ.
 ייעוץ יוזם ללקוחות המיועצים.
 גיוס לקוחות השקעות חדשים לסניף באמצעות לקוחות קיימים, צמתי שיווק וגורמים מפנים ויוזמות אקטיביות של היועץ עצמו
 שיווק אקטיבי של כלל מוצרי הבנק ללקוחות, לרבות מכירה צולבת, מכירה יזומה ללקוחות באמצעות לידים וגיוס לקוחות עצמאי.
 התעדכנות שוטפת ומעמיקה בנושאים מקצועיים ובפעילות שוק ההון.